system CRM

 CRM - kontakty z klientami

Opis aplikacji


CRM to aplikacja wspierająca pracę działu sprzedaży i marketingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami.
Składa się z dwóch modułów: moduł firm umożliwia zarządzanie firmami, a moduł osób pozwala zarządzać kontaktami z konkretnymi osobami w ramach firmy. CRM z definicji ma za zadanie wspierać kontakty i wiedzę o klientach. Proponujemy aby aplikację zastosować również do innych podmiotów zależnych czy współpracujących - dostawców, partnerów, koproducentów.

Lista klientów w CRM
Lista klientów w aplikacji CRM

Główne moduły CRM

  • KLIENCI – pozwala na szczegółowe opisanie danego klienta oraz osób kontaktowych w ramach danej firmy. Zawiera możliwość opisu aktywności dotyczących klientów, a także opcje śledzenia ofert składanych klientowi oraz zamówień złożonych przez klienta. Pozwala także na przyporządkowanie zamówień klienta do konkretnego dostawcy, określenie warunków współpracy z dostawcą, może stać się także bazą danych pozostałych kontrahentów, np. partnerów biznesowych, dostawców, współpracujących mediów, a nie tylko klientów.
  • OFERTY - Umożliwia zarządzanie ofertami oraz przeprowadzanie procesu ofertowego dla klienta.
  • PRODUKTY – zawiera cenniki produktów w różnych konfiguracjach, w oparciu o cenniki daje możliwość tworzenia ofert i przyporządkowywania ich do danego klienta. W dalszym etapie pozwala na zintegrowanie oferty z przyszłym zamówieniem.
  • DZIAŁANIA– służy gromadzeniu wiedzy o aktywnościach danego klienta. Zawiera dane odnośnie przeprowadzonych rozmów, wykonanych telefonach, odbytych bądź planowanych spotkaniach. Moduł można zintegrować z kalendarzem ogólnym.
  • KAMPANIE - pozwala na przeprowadzanie kampanii marketingowych, sprzedażowych
  • RAPORTY – umożliwia generowanie statystyk z pracy poszczególnych handlowców, raportów z wyników sprzedaży oraz prognozowania sprzedaży na poziomie produktu, handlowca, działu i całej firmy.

System CRM spełnia następujące funkcje:

  • uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy o klientach;
  • wsparcie sprzedaży – procesu planowania, składania ofert, prowadzenia negocjacji, podpisywania kontraktu;
  • zarządzanie sprzedażą – ludźmi, procesami, zasobami;
  • wsparcie obsługi klienta – posprzedażowej;
  • baza wiedzy o produktach oferowanych i posiadanych przez poszczególnych klientów;
  • wsparcie marketingu i innych działów współpracujących z dostawcami i odbiorcami;
  • ułatwienie pracy hotline, telemarketerów i innych działów bazujących na danych o klientach;
  • zintegrowanie wiedzy o klientach i produktach i udostępnienie jej poszczególnym grupom użytkowników w danej firmie i poza nią.

Funkcje te są spełniane dzięki funkcjonalnościom takim jak:

  • raporty z pracy handlowców, z wyników sprzedaży, prognozowanie;
  • możliwość szczegółowego opisywania klientów, osób kontaktowych;
  • możliwość opisu aktywności dotyczących klientów, planowania zdarzeń na przyszłość;
  • możliwość opisu oferty oraz zintegrowania jej z zamówieniami;
  • baza danych o kontrahentach, dostawcach, warunkach współpracy;
  • zintegrowanie z kalendarzem, z pocztą e-mail;
  • łatwe nadawanie uprawnień do poszczególnych elementów dla użytkowników i grup użytkowników;
  • możliwość dowolnej customizacji (dostosowania/modyfikacji do potrzeb klienta), np. wprowadzenie obsługi posprzedażowej klientów;
  • współpraca z innymi aplikacjami i modułami w ramach BizPlatform, np. z przepływem dokumentów, z zarządzaniem projektami i innymi aplikacjami dedykowanymi;
  • integracja z innymi systemami używanymi w firmie (fakturowanie, kadry, helpdesk).
 

Korzyści dla pracowników

  • CRM, którego nie trzeba się uczyć - prosty intuicyjny, spójny z innymi programami używanymi w firmie
  • Prosty w obsłudze
  • Elastyczny (administrator może dowolnie ustawiać pola, zakładki i formularze jakie są potrzebne w CRM)
  • Zintegrowany - CRM wysyła informacje do Kalendarza, projektów , helpdesku - nie trzeba wpisywać informacji wielokrotnie

Edycja klienta w CRM
Przykład okna edtycji danych klienta




Edycja klienta
Przykład konfiguracji edycji danych klienta - okno może wyglądać dowolnie (w porównaniu z obrazkiem powyżej)

Korzyści dla administratorów

  • Elastyczne mechanizmy dostosowania CRM do potrzeb firmy (całkowita kontrola nad dostępnymi polami, wyglądem formularzy, uprawnieniami użytkowników)
  • Praca przez przeglądarkę
  • Łatwość administracji
  • Otwartość platformy - prosto można dodać nowe funkcjonalności pojawiające się wraz z rozwojem firmy

Edycja pola w danych klienta
Przykład edycji pola w danych klienta aplikacji CRM




Edycja widoku w CRM
Przykład edycji widoku danych klienta przez administratora (elastyczność aplikacji)



Korzyści dla kadry zarządzającej

  • Natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji z CRM w czasie rzeczywistym
  • Nieograniczone możliwości raportowania pracy handlowców
  • Prostota obsługi - niskie koszty wdrażania dla nowych pracowników
  • Elastyczna licencja na system - możliwość uruchamiania wielokrotnego aplikacja na platformie

Integracja z aplikacjami BizPlatform
  • Integracja z obiegiem dokumentów (wysyłanie ofert, dokumentów do obiegu)
  • Integracja z kalendarzem firmowym (przypominanie o spotkaniach, działaniach, zdarzeniach)
  • Połączenie z HelpDeskiem oraz zarządzaniem projektami
  • Integracja z narzędziami usprawniającymi przepływ informacji w firmie (dokumenty, fora, nowości itp)